Предложения ADP Ingénierie и NACO–InterVISTAS и технико-экономическое обоснование для Международного аэропорта Бельцы-Лядовены

Предложения ADP Ingénierie и NACO–InterVISTAS и технико-экономическое обоснование развития Международного аэропорта Бельцы-Лядовены

В период 2019–2021 годов перспектива развития Международного аэропорта Бельцы-Лядовены вступила в отдельный технический и институциональный этап. Публичные заявления Правительства Республики Молдова, Техническое задание (Terms of Reference, ToR), разработанное Органом гражданской авиации, и предложения, сформулированные международными аэропортовыми консультантами, такими как ADP Ingénierie (ADPI) и NACO Netherlands Airport Consultants / InterVISTAS, очерчивают процесс, в рамках которого развитие аэропорта Бельцы предполагалось обосновать техническими и экономическими оценками, технико-экономическим обоснованием, Генеральным планом (Master Plan) и, согласно заявленным в тот период намерениям Правительства, привлечением частных инвестиций посредством государственно-частного партнёрства.

При этом документы необходимо различать. Они включают презентации компетенций, образцы технических предложений, официальные выражения заинтересованности в оказании услуг и участии в тендере, а также Техническое задание на подготовку технико-экономического обоснования. Ни ADPI, ни NACO–InterVISTAS до настоящего времени не получили какого-либо ответа от молдавских властей. Ни тендер, ни технико-экономическое обоснование до настоящего времени так и не были реализованы.

2016 — ADP Ingénierie и проект нового Международного аэропорта Бельцы

Интерес ADP Ingénierie к Бельцам предшествует правительственной инициативе 2019–2020 годов. 10 октября 2016 года ADPI подготовила презентацию под названием «BZY – New Balti International Airport Project».

В материале были представлены компетенции компании по всему циклу развития аэропорта: прогнозирование пассажиропотока, стратегическое планирование и Master Plan, инфраструктура airside, взлётно-посадочные полосы и рулёжные дорожки, аэродромные покрытия, метод ACN/PCN и Pavement Condition Index, терминалы, системы обработки багажа и безопасности, аэронавигация, ATC/CNS/ATM, NAVAIDS, сертификация ICAO/EASA, управление рисками и надзор за реализацией проектов.

Документ имеет значение, поскольку показывает, что развитие Бельцы-Лядовены уже рассматривалось в контексте экспертизы международного аэропортового консультанта задолго до официального возвращения этой темы в повестку Правительства в 2019 году.

2019 — ADPI и техническая оценка взлётно-посадочной полосы Бельцы-Лядовены

Более поздний документ ADPI «Pavement survey and PCN: Bălți International Airport — Technical/Financial Proposal» подробно описывает, каким образом могла быть проведена оценка инфраструктуры airside Международного аэропорта Бельцы.

Документ прямо обозначен как неконтрактный образец, не имеющий юридической силы и подлежащий изменению, поэтому его не следует понимать как исполненный договор.

Однако технический предмет определён очень точно: взлётно-посадочная полоса, рулёжные дорожки и перрон аэропорта Бельцы должны были быть оценены посредством обследования Pavement Condition Index, анализа существующей технической документации и расчёта PCN.

Если документация «as-built» не позволяла надёжно определить PCN, ADPI предусматривала переход к дополнительным геотехническим исследованиям. Они могли включать испытания FWD/HWD, георадар, бурение и испытания бетона для определения структуры и толщины слоёв и выявления слабых участков.

Результат должен был включать значения PCI и PCN, фотографии и картирование дефектов, приоритеты ремонта и технического обслуживания, а также предварительную оценку стоимости.

Это предложение особенно важно в связи с тем, что позднее появилось в Техническом задании молдавских властей: оно также требовало, чтобы инвестиционная программа каждого аэропорта учитывала классификационное число покрытия взлётно-посадочной полосы — PCN.

9 декабря 2019 — Олег Тофилат: исследование должно быть выполнено международными экспертами

9 декабря 2019 года Олег Тофилат, в то время советник премьер-министра Иона Кику по вопросам транспорта, в развёрнутом интервью Радио Свободная Европа объяснил, как Правительство рассматривало оценку региональных аэропортов. [1]

Тофилат напомнил, что аэропорт Бельцы ранее уже был включён в число приоритетных проектов государственно-частного партнёрства, и подчёркивал необходимость «нормального технико-экономического обоснования, выполненного международными экспертами». Оно должно было проанализировать несколько площадок, среди которых, по словам Тофилата, с уверенностью должны были фигурировать Бельцы и Мэркулешты, а также по меньшей мере одна площадка на юге страны.

Исследование должно было определить необходимые инвестиции во взлётно-посадочную полосу, рулёжные дорожки, перрон, пассажирский терминал и оборудование.

В отношении Бельц Тофилат упоминал собственные предварительные расчёты, выполненные примерно в 2014 году: при инвестициях около 50 млн евро и тарифах, значительно более низких, чем в Кишинёве, примерно 3–3,5 ежедневных рейса на самолётах семейства Airbus A320/Boeing 737 могли бы, согласно его предположениям, обеспечить функционирование проекта. При этом он подчёркивал, что подобные оценки не заменяют профессионального исследования, которое предстояло выполнить.

Интервью Олега Тофилата — Радио Свободная Европа, 9 декабря 2019 года. [1]

Декабрь 2019 — Правительство считает Бельцы более привлекательными с коммерческой точки зрения

В тот же период премьер-министр Ион Кику провёл важное различие между Бельцами и Мэркулештами.

После первоначального анализа Кику заявил, что с коммерческой точки зрения аэропорт Бельцы был более привлекательным благодаря близости муниципия Бельцы и большему числу населённых пунктов в его зоне охвата. Недостатком называлась значительно более высокая потребность в инвестициях. Вместе с тем не были представлены расчёты или исследования, позволявшие прийти к такому выводу — а именно к утверждению, что необходимые инвестиции в Бельцы-Лядовены, где в течение многих лет выполнялись регулярные коммерческие и чартерные рейсы, были бы выше, чем в Мэркулешты, где никогда не выполнялись коммерческие рейсы и существовали/существуют ограничения, подписанные самим Органом гражданской авиации в разрешениях на эксплуатацию для пассажирских и грузовых перевозок. [2] [3]

Премьер-министр связывал развитие Бельц с механизмом ГЧП:

«Мы должны провести технико-экономическое обоснование».

Согласно его пояснению, исследование должно было определить, какой вклад в проект вносит государство и какие обязательства возлагаются на частного инвестора до того, как государство сможет организовать конкурс по ГЧП. [2] [3]

В последующем интервью Кику ещё более прямо сформулировал преимущества расположения Бельц: по его мнению, аэропорт был «намного более привлекательным» с коммерческой точки зрения, поскольку находился рядом с городом и важной магистралью (M5), а также был доступен со стороны Украины. Вместе с тем для Бельц называлась необходимость значительных инвестиций, в том числе во взлётно-посадочную полосу и аэропортовую инфраструктуру, поэтому Правительство ориентировалось на развитие через ГЧП после выполнения технико-экономического обоснования. И вновь в отношении упомянутых «значительных инвестиций» неясно, на какой расчётной базе основывались эти утверждения. [7]

Техническое задание — должны были оцениваться Бельцы, Мэркулешты и Чадыр-Лунга

Этим политическим заявлениям соответствует технический документ: «Республика Молдова / Технико-экономическое обоснование ГЧП в сфере транспорта — региональные аэропорты».

Техническое задание было разработано Органом гражданской авиации и содержало графы согласования с Министерством экономики и инфраструктуры и Агентством публичной собственности.

Документ определяет Бельцы как потенциально важный региональный аэропорт и прямо устанавливает, что исследование должно сосредоточиться на трёх аэропортах:

• Бельцы, Мэркулешты и Чадыр-Лунга.

Таким образом, предусмотренное исследование формально не исходило из предпосылки, что именно Мэркулешты должны быть выбраны для севера страны. Консультанту поручалось в том числе определить относительную приоритетность каждого из трёх аэропортов с учётом зон охвата, конкурирующих аэропортов, безопасности, сертификации и роли региональных аэропортов.

Что должно было анализировать исследование

Задание было значительно шире, чем простая оценка состояния взлётно-посадочных полос.

Прежде всего консультант должен был определить коммерческую и финансовую жизнеспособность каждого из трёх аэропортов, включая вопрос о том, является ли каждый из них необходимым и обоснованным для Республики Молдова.

Подлежали анализу — что, к слову, также упоминалось в гражданском отчёте от 14 июня 2016 года:

• социально-экономическая ситуация и экономическая география страны;
• рынок воздушного транспорта и конкуренция аэропортов Молдовы и региона;
• история, трафик, инфраструктура, оборудование и функциональность каждого аэропорта;
• критические проблемы и срочные инвестиции;
• PCN взлётно-посадочной полосы и необходимые в связи с ним инвестиции;
• минимальные требования для сертификации в соответствии со стандартами ICAO и EASA;
• финансовое и институциональное положение;
• прогнозы регулярного, чартерного и грузового трафика;
• авиационные и неавиационные доходы;
• операционные расходы;
• анализ рисков;
• CAPEX и срочные и последующие инвестиции;
• возможность участия частного сектора;
• правовая база ГЧП и закупок;
• Master Plan, бизнес-план и маркетинговая стратегия.

Для каждого аэропорта должна была быть проведена отдельная оценка инфраструктуры, критических проблем, инвестиционных потребностей, финансового положения и роли аэропорта для соответствующего сообщества и региона.

Трафик и жизнеспособность Бельц должны были быть подтверждены цифрами

Для каждого аэропорта консультант должен был подготовить отдельные прогнозы по пассажирам регулярных рейсов, количеству и типам воздушных судов, сценариям с инвестициями и без них, грузовому трафику и нерегулярным рейсам.

Параллельно должны были быть оценены аэропортовые сборы, потенциальные доходы, операционные расходы и возможности получения дополнительных доходов.

Затем ToR требовал по каждому аэропорту сформулировать чёткий вывод о финансовой жизнеспособности на основе анализа спроса, рисков, затрат, доходов, баланса, денежных потоков и анализа чувствительности.

Для Бельцы-Лядовены это имеет принципиальное значение: выбор аэропорта для развития должен был основываться на трафике, затратах и экономической эффективности, а не только на текущем физическом состоянии инфраструктуры.

Включая стоимость сценария «ничего не делать»

Исследование должно было разграничить срочные инвестиции и инвестиции, необходимые позднее, и сравнить вмешательство с базовым сценарием, прямо включавшим вариант «ничего не делать» вплоть до возможного закрытия аэропортов.

Консультант должен был определить EIRR как для программы трёх аэропортов в целом, так и отдельно для каждого аэропорта. Экологические проблемы, способные повлиять на оценку, также должны были быть обозначены.

Master Plan для Бельц и привлечение регулярных рейсов

ToR предусматривал также рассмотрение необходимости финансирования отдельного Master Plan для каждого аэропорта вместе с бизнес-планом и маркетинговой стратегией.

Эти планы должны были определить необходимые долгосрочные инвестиции и включать маркетинговые и договорные стратегии для привлечения дополнительного трафика, новых маршрутов и новых авиаперевозчиков. Консультанту также поручалось оценить целесообразность подготовки общего Master Plan для всей аэропортовой системы Республики Молдова.

Для Бельцы-Лядовены это означало, что исследование не должно было ограничиваться вопросом о том, может ли взлётно-посадочная полоса использоваться в существующем состоянии. Оно должно было определить оптимальную программу развития, инвестиции, трафик, экономическую модель и инструменты, необходимые для реального привлечения авиакомпаний и рейсов.

Исследование было напрямую связано с Правительством

Консультант должен был отчитываться перед Органом гражданской авиации, одновременно поддерживая взаимодействие с Министерством экономики и инфраструктуры и Аппаратом премьер-министра.

Орган гражданской авиации должен был обеспечить доступ к информации Министерства, Аппарата премьер-министра, MoldATSA, официальной статистики, каждого регионального аэропорта и операторов Международного аэропорта Кишинёв.

Проект отчёта должен был быть подготовлен примерно через восемь недель после начала работ, а окончательный отчёт — через одну неделю после получения замечаний.

Консультант должен был обладать опытом подготовки технико-экономических обоснований транспортных ГЧП, предпочтительно аэропортовых, а команда должна была включать специалистов в области аэропортовых финансов, гражданского аэропортового строительства и структурирования ГЧП в Центральной и Юго-Восточной Европе.

Январь 2020 — Кику: главный аэропорт севера должен находиться в Бельцах

В интервью NewsMaker Ион Кику пошёл ещё дальше в описании стратегии для севера страны. [4]

Говоря об аэропорте Бельцы-Лядовены, премьер-министр заявил, что Бельцы коммерчески привлекательны и легко доступны, и отметил:

«Ясно, что на севере страны главный аэропорт должен быть именно там».

Он уточнял, что проект требует крупных инвестиций, которые не должны финансироваться государством, и что технико-экономические обоснования должны определить стоимость проекта и условия ГЧП до объявления конкурса для инвесторов. Напоминание: обоснование и точная расчётная база «крупных инвестиций» никогда не были представлены.

В другом заявлении того же периода премьер-министр говорил, что для Бельц должно быть подготовлено технико-экономическое обоснование с привлечением иностранных экспертов, после чего предполагалось оценить затраты, определить условия участия государства в ГЧП и организовать конкурс для инвестора. [8]

Февраль 2020 — Правительство объявляет о международной компании для исследования Бельц

Официальное сообщение Правительства от февраля 2020 года прямо связывает эту стратегию с аэропортом Бельцы.

Во время переговоров премьер-министра Иона Кику с послом Германии Правительство заявило, что Республике Молдова необходим ещё один международный аэропорт и что: [5]

«будет привлечена международная компания»

для подготовки технико-экономического обоснования открытия аэропорта в Бельцах, при этом проект предполагалось реализовать за счёт частных инвестиций.

Правительство Республики Молдова — технико-экономическое обоснование для аэропорта Бельцы. [5]

12 февраля 2020 года после встречи с канадскими и израильскими инвесторами, заинтересованными в том числе в аэропортовой инфраструктуре, Правительство вновь зафиксировало намерение провести технико-экономическое обоснование для определения возможностей развития аэропортовой инфраструктуры Республики Молдова. [6]

Правительство Республики Молдова — встреча с инвесторами, 12 февраля 2020 года. [6]

28 февраля 2020 — предложение экспертных услуг ADP Ingénierie для Бельц

В этом контексте 28 февраля 2020 года ADP Ingénierie направляет директору ГП Moldaeroservice письмо со следующим предметом:

«Expression d’intérêt, développement de l’Aéroport international de Balti».

ADPI выражала готовность предоставить для развития Международного аэропорта Бельцы свою экспертизу в следующих областях:

• разработка программы развития;
• проведение технических исследований;
• проведение экономических исследований;
• разработка Master Plan на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу.

ADPI уточняла, что ожидает конкретного определения потребностей заказчика, чтобы подготовить адаптированное предложение.

Таким образом, выражение заинтересованности ADPI от февраля 2020 года не являлось общей презентацией об аэропортах Молдовы: адресатом был оператор аэропорта Бельцы, а предмет письма прямо касался развития Международного аэропорта Бельцы.

29 февраля 2020 — NACO–InterVISTAS предлагает due diligence для Бельц

Всего через один день, 29 февраля 2020 года, NACO Netherlands Airport Consultants направляет руководству Moldaeroservice выражение заинтересованности под названием:

«Expression of Interest — Due Diligence, Bălți International Airport Moldova».

NACO указывала, что понимает необходимость привлечения технического консультанта для проведения due diligence в связи с предполагаемой сделкой по Международному аэропорту Бельцы.

Предложение объединяло экспертизу NACO в области аэропортового планирования, проектирования и инженерии с компетенциями InterVISTAS в области трафика, экономики, коммерции, финансов и сделок.

Предлагаемая оценка включала:

• прогноз спроса и трафика;
• technical due diligence;
• анализ инфраструктуры и пропускной способности;
• Master Plan;
• определение потребностей развития;
• CAPEX;
• OPEX;
• авиационные и неавиационные доходы;
• развитие Airport City;
• экологический анализ;
• финансовое моделирование и оценку денежных потоков.

Таким образом, предложение NACO–InterVISTAS рассматривало аэропорт Бельцы как комплексный инвестиционный проект, в котором инфраструктура, трафик, развитие аэропорта и финансовая жизнеспособность должны были анализироваться совместно.

Соответствие между технико-экономическим обоснованием и предложениями ADPI и NACO

Документы демонстрируют методологическое совпадение, которое само по себе не означает выбора Правительством одной из двух компаний. Пандемия COVID-19 началась непосредственно после этих инициатив; вместе с тем в изученных источниках не был найден публичный акт, подтверждающий, что тендерная процедура была официально прекращена именно по этой причине.

• Техническое задание предусматривало: состояние инфраструктуры → PCN и инвестиции → трафик → пропускная способность → CAPEX/OPEX → доходы → экономическая и финансовая жизнеспособность → Master Plan → ГЧП.
• ADPI предлагала для Бельц техническую оценку покрытий и PCN, технические и экономические исследования, программу развития и Master Plan.
• NACO–InterVISTAS предлагала для Бельц: traffic forecast → technical due diligence → airport development → CAPEX/OPEX → commercial revenues → financial model → transaction/PPP.

Эти предложения датированы 28–29 февраля 2020 года — тем же периодом, когда Правительство публично заявляло о намерении привлечь международную компанию для подготовки технико-экономического обоснования Международного аэропорта Бельцы. [5]

Март 2020 — пандемия радикально меняет контекст

Всего через несколько недель после выражений заинтересованности февраля 2020 года пандемия COVID-19 привела к международным ограничениям на поездки и беспрецедентному падению воздушного трафика.

Материал NACO/InterVISTAS от 26 марта 2020 года уже анализировал различные сценарии масштабов кризиса и восстановления трафика, некоторые из которых предполагали восстановление только к 2022–2023 годам.

Таким образом, процесс развития аэропортовой инфраструктуры, начатый в условиях рынка 2019 года, всего через несколько недель после предложений февраля 2020 года оказался в совершенно ином экономическом и операционном контексте. Тендер Правительства до настоящего времени так и не состоялся.

2021 — NACO возвращается с «Feasibility Study Regional Airports Moldova»

Продолжение этого досье подтверждается новым письмом NACO от 11 марта 2021 года, адресованным директору Органа гражданской авиации Республики Молдова. Статья, на которую сама NACO ссылалась в качестве контекста: [9]

«Expression of Interest — Feasibility Study Regional Airports Moldova».

NACO отмечала интерес частных компаний к инвестициям в аэропорты Бельцы и Мэркулешты и необходимость технико-экономического обоснования, которое должно было определить целесообразность участия частного сектора и форму такого участия.

Для исследования NACO вновь предлагала интегрированную методологию:

• сбор данных и посещение аэропорта → прогноз трафика → оценка пропускной способности → определение потребностей развития → доходы и OPEX → CAPEX → финансово-экономическая модель.

Предлагаемые компетенции включали анализ рынка, прогнозирование трафика, авиационные и неавиационные доходы, technical due diligence, Master Planning, CAPEX, Airport City, анализ затрат и выгод и экологическую оценку.

То, что NACO в 2021 году сформулировала новое выражение заинтересованности, свидетельствует о продолжении профессионального интереса к исследованию региональных аэропортов.

Значение документов для Международного аэропорта Бельцы-Лядовены

Рассматриваемые в совокупности, эти документы меняют представление о проекте Бельцы-Лядовены в период 2019–2021 годов.

Аэропорт Бельцы фигурировал не просто как один из существующих объектов аэропортовой инфраструктуры Республики Молдова. В заявлениях премьер-министра он описывался как более привлекательный с коммерческой точки зрения, чем Мэркулешты, а в одном из интервью Ион Кику заявил, что главный аэропорт севера должен находиться в Бельцах. [2] [3] [4] [7]

Правительство официально заявляло о намерении привлечь международную компанию для подготовки технико-экономического обоснования аэропорта Бельцы и о намерении развивать проект за счёт частных инвестиций. [5] [6]

Параллельно подготовленное Органом гражданской авиации Техническое задание предусматривало профессиональную оценку Бельц, Мэркулешт и Чадыр-Лунги, включая определение относительной приоритетности трёх аэропортов. Вызывает удивление, что на юге Молдовы в исследование не был включён Международный аэропорт Кагул — единственный аэропорт на юге Молдовы с международным статусом и историей выполнения регулярных рейсов.

И именно в тот же период две международные группы, специализирующиеся на аэропортах, сформулировали предложения, непосредственно связанные с Бельцами: ADP Ingénierie — по развитию, техническим и экономическим исследованиям и Master Plan; NACO–InterVISTAS — по техническому, коммерческому и финансовому due diligence Международного аэропорта Бельцы.

Таким образом, документы очерчивают возможную последовательность развития — от диагностики существующей инфраструктуры и определения PCN к прогнозированию трафика и оценке рынка, затем к Master Plan, инвестиционной программе, CAPEX/OPEX, финансовому анализу, сертификации, привлечению авиакомпаний и, наконец, структурированию ГЧП и привлечению частного инвестора.